Ryanair reforça balanço com colocação de ações de 400 milhões de euros

Por Conor Humphries

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DUBLIN (Reuters) - A Ryanair RYA.I levantou 400 milhões de euros (356,84 milhões de libras) de acionistas para fortalecer seu balanço patrimonial, enquanto vê oportunidades de mercado em potencial após a pandemia de COVID-19, disse a maior companhia aérea de baixo custo da Europa em Sexta-feira.

A mudança se soma a uma grande pilha de caixa em uma companhia aérea que foi menos afetada pela pandemia do que muitas de suas rivais devido ao seu nível relativamente baixo de dívida e falta de exposição aos mercados de longa distância e classe executiva, fortemente afetados.

A Ryanair emitiu 35.242.291 ações, cerca de 3,2% do seu capital social total, ao preço de 11,35 por ação. Isso representa um desconto de aproximadamente 2,6% em relação ao preço de fechamento na quinta-feira.

A companhia aérea disse que estava levantando fundos para capitalizar as oportunidades criadas pela interrupção do COVID-19 e reduzir o risco de pagamentos de dívidas nos próximos 12 meses.

“Ao olharmos para o próximo ano, esperamos que haja oportunidades de crescimento significativas para o modelo de baixo custo da Ryanair, à medida que os concorrentes encolhem, falham ou são adquiridos por companhias aéreas socorridas pelo governo”, disse a companhia aérea.

"A colocação proporcionará à Ryanair maior flexibilidade financeira para capturar essas oportunidades."

A Ryanair transportou um pouco menos da metade dos passageiros em agosto do que no mesmo mês do ano passado, mas tem um dos balanços mais sólidos do setor, com mais de 3,9 bilhões de euros em caixa em 30 de junho e jatos Boeing 737 livres no valor de cerca de 7 bilhões de euros.

No entanto, também tem 1,9 bilhão de euros em dívidas com vencimento no próximo ano, incluindo um Eurobond de 850 milhões de euros e 600 milhões de libras levantados pelo Covid Corporate Financing Facility da Grã-Bretanha.

O analista da Bernstein, Daniel Roeska, descreveu na quinta-feira a colocação como um "pequeno aumento para uma grande empresa".

"Eles não precisam do dinheiro e os valores envolvidos são pequenos", disse Roeska. "Isolar-se contra o frio do inverno, defender a classificação BBB e fazer com que os acionistas mostrem seu apoio ao grupo fazem sentido como razões, no entanto, dadas as próximas necessidades de refinanciamento."

Reportagem de Conor Humphries; Edição por Jason Neely e David Goodman

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